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乳业蹒跚十年 挑战机遇并存

   编者按:2008年9月,三鹿毒奶粉事件突然爆发。在此后的十年间,国内乳企的宣传主题惊人一致——重振消费者对于国产乳制品的信心。在这个过程中,挑战与机遇并存,行业面临大洗牌,各大乳企迎难而上,积极应对。那么,十年间我国奶业发展主要有哪些变化,未来的趋势又如何呢?请关注本期特别报道。
 
  牧场建起来
 
  1997年,伊利成立了国内第一条利乐包生产线,开始生产常温包装奶,拉开了中国乳业蓬勃发展的“黄金年代”的序幕,蒙牛、伊利般先做市场后建牧场的企业成为最大的赢家。
 
  而当行业发展偏离了原本的规律,当下游市场增速高于上游奶源的增速且供需矛盾逐渐扩大时,危机便在所难免。2008年,三鹿成为那场食品安全风暴的中心,主要乳企在2008年销量大幅下滑,亏损的企业比比皆是。业内外普遍认为,奶源不可控,上游牧业分散化,缺乏规模化牧场是国内乳企质量问题频发的一个主要原因。而后,在政策支持等因素的促使下,大量资本涌入上游牧业。政策叠加资本的催化,让上游牧业发展迅速,三元、蒙牛、光明等乳企纷纷建设规模牧场。一时间,万头牧场蔚然成风。但随着供需关系的逐渐平衡,牧业重资产、受行业周期影响大等弊病也纷纷暴露。2017年度,现代牧业、西部牧业、中国圣牧等主要牧业企业均处于亏损状态。
 
  奶粉生死劫
 
  三聚氰胺事件后,外资品牌奶粉的占有率一度达到60%。雀巢、美赞臣、雅培等国际乳企巨头尝试在国内设厂扩大生产,国内乳企主动将战场延伸至国外,加快收购奶源地的步伐。资本的大量涌入令婴幼儿配方奶粉市场上一度充斥着种类繁多、产地各异的奶粉产品。但随之而来的政策上的变革,让乳企经历了一场奶粉配方注册制生死劫。
 
  2016年6月,国家食品药品监管总局发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,与此同时,财务部、商务部等11个部分共同公布了《跨境电子商务零售进口商品清单》。截至2018年2月23日,食药监总局共批准148家工厂的1138个婴幼儿配方乳粉产品配方,其中境内102家工厂864个配方,境外46家工厂274个配方。与之前市场上2700余个配方存量相比,注册后配方数量大幅减少。
 
  显然,部分国内奶粉巨头成为本次注册制实施的受益者。
 
  合纵与连横
 
  尽管三聚氰胺事件令少数几家未受牵扯的乳企一时十分风光,但并未将上述企业送入行业的第一梯队。反观伊利、蒙牛以及光明,十年过去,这三家乳业巨头依旧占据着行业前三名的位置。乳业分析师宋亮认为,这主要是由于三聚氰胺事件为行业性问题,“此外大企业的渠道掌控力较强,面对打击恢复性也较强”。
 
  当行业发展到一定程度、企业成长到一定规模时,乳业并购潮扑面而来。2013年,乳业发生多起重组。其中,蒙牛收购雅士利;合生元全资收购长沙营可营养品……
 
  时至今日,乳业并购潮并没有停止,而各大乳企的并购目标也变得更为多元化。相对此前国内企业海外并购多以收购奶源地为主,近几年来,伊利、三元等品牌开始尝试收购一些知名品牌。而在2008年~2018年这十年间,国内企业同国际品牌之间的关系并非只有竞争,参股国内著名乳企或其子公司也成为国际知名乳企在中国市场布局的重要途径之一。
 
  农村市场乳制品消费量有望扩容
 
  在很多业内人士看来,消费升级同低线城市、农村市场扩容让如今的中国乳业仍然充满机会。随着奶粉市场格局日趋稳定,在“消费升级”逻辑的驱使下,越来越多的乳企争相推出单价更高的新品,希望毛利率更高的中高端产品可以提高企业的盈利水平。
 
  安信证券食品饮料首席分析师苏铖在其报告中指出,消费升级着实为一、二线乳业发展的动力之一,但从全国来看,消费升级程度弱于居民消费水平,而近几年乳业的发展速度也受限于此。与之相比,广大的低线市场及农村市场看上去大有可为。苏铖认为,广大低线城市及农村消费者的人均消费量远远低于城市,在相关政策的驱使下,低线及农村市场的乳制品消费量有望扩容,而这恰为企业的机会。

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